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BG大游 广发期货铜日评:美联储鹰派加息,但动力问题反复扰动

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  【现货】9月5日SMM1#电解铜均价60475元/吨,环比-1235元/吨;对主力升水365元/吨,环比+25元/吨。广东1#电解铜均价60620元/吨,环比-1075元/吨;对主力升水435元/吨,环比+120元/吨。

  【供应】8月 SMM中国电解铜产量为85.65万吨,环比飞腾1.97%,同比飞腾4.54%,受高温限电、粗铜货源急切和国内疫情影响,产量低于月初排产。预测9月国内电解铜产量为90.07万吨,环比飞腾5.16%,同比增长12.18%。洋货源补充,高温限电缓解,开工还原将在一定经过上残害现货供应急切神色。

  【需求】据SMM调研,铜杆周度开工率73.66%,上周66.65%。铜材8月开工75%,7月开工率70.58%,旧年同时74.16%。铜管70.61%,环比7月71.23%小幅下降,铜板带箔75.87%,小幅上移,漆包线65.74%,7月69.88%。下流分化,举座比小幅改善,但难达往年同时水平。

  【库存】 9月5日社会库存7.51万吨,8月29日7.33万吨,8月26日6.83万吨。9月5日保税区库存15.97万吨,8月26日17.51万吨,8月19日19.4万吨。上期所最新库存37477吨,上周34898吨。9月5日LME库存108450吨,8月26日114325吨。

  【信息】(1)为进步金融机构外汇资金诈欺智力,中国人民银行决定,自2022年9月15日起,下调金融机构外汇进款准备金率2个百分点,即外汇进款准备金率由现行8%下调至6%。

  (2)近日,多地密集出台新一轮稳增长促蹧跶战术,其中提到促进重心限度蹧跶加速还原,波及汽车、家电、住房等。在此布景下,有各人预测,8月份社会蹧跶品零卖总数增速将呈暖和开垦增长态势。

  (3)8月财新中国通用办行状辩论活动指数(办行状PMI)录得55.0,低于7月0.5个百分点,为2021年6月以来次高。尽管景气度微降,办行状仍延续了6月以来的强劲开垦态势。

  (4)中国地震台网认真测定:09月05日12时52分在四川甘孜州泸定县(北纬29.59度,东经102.08度)发生6.8级地震,震源深度16千米。成都、重庆震感厉害,西安震感昭着。

  【逻辑】往复逻辑由前期宏观真空下的产业干线转向本色性败落的预期。美联储鹰派,欧洲CPI超预期,加息预期升温。二十大技术已定,国内宏观预期或络续向好,但执行数据较弱且疫情反复。基本面供需双增,台风消退后洋货源将增多,前期受限电影响的高下流企业均有复产,传统旺季蹧跶或仍有期待,国内库存冉冉回升。络续祥和美联储对加息的表态,预测铜价纠结型下落。

  【操作淡薄】逢高中空

  【短期观点】中性

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